先锁定CRM类型：即使是功能相同的CRM，也有不同的类型。例如，租用型CRM系统和本地化部署的CRM系统，前者是每年按用户数付费（整个软件和数据都托管在供应商的服务器上），后者是一次付费终身买断（整个软件和数据部署在自己的服务器上，数据私有化）。
提示：知客CRM是本地化部署的CRM系统
再从免费试用开始：要花钱之前最好先不花钱，免费的CRM试用可以向您展示在日常运营中使用特定功能和使用该软件的感觉，尽管它不是正式的应用环境，但是您可以通过试用软件来模拟当前的业务环节，以测试这款软件是否值得花钱购买。
深入了解再来决定：企业在花钱之前一定要谨慎，这不仅关系到花多少钱的问题，还关系到花了钱有没有效果的问题。所以，最好在购买之前，进一步深入了解才是正确步骤。在购买之前，一定要和CRM的售前顾问多沟通，可以就功能、系统部署和运行、费用和服务等方面提问题，尽量消除顾虑。另外，有些CRM供应商（知客CRM）通常还会通过提供企业账号（可以开设多个不同职能的子账号）来实现整个团队的深入试用，以及提供丰富的演示视频来引导您快速了解系统。
锁定价格和功能都合适的CRM：如果您是为一家中小型企业选择CRM，一开始不要选择那些报价不菲的大品牌，虽然这些软件的功能很强大，但你基本上都用不到，也很难用起来。请寻找满足您当前需求并具有一定扩展性的 CRM，通常这些软件的价格会低于你的预算，而且更容易用起来，而CRM的好，就好在能用起来。
计算总拥有成本：除了软件的前期成本（可能因提供商而异）之外，请计算好总拥有成本——这才是真实成本。比如费用是每月 / 每个用户，请确保将其乘以3年（建议5年）以上的时间，以查看实际的总拥有成本是多少。与那些一次付费买断使用的CRM软件（比如知客CRM）相比较，看看哪个更划算。
计算实施/应用成本：有些CRM的定价不仅包括前期的租用费或买断价格，还包括实施费用，如系统部署、数据迁移、培训等等，有些CRM则不需要这方面的费用（知客CRM），免费提供软件上线前的实施服务。但无论如何，所有的CRM每年都需要若干费用来维护系统的运行，有些是服务费（通常是10%），有些则是每年支付的续租费用（通常百分百于初期费用）。
