一、成立客户小组前的准备
1. 在项目内部交接时，实施团队与销售一起筛选客户方项目组成员，尤其是项目经理，了解项目经理的职位、背景等；
2. 通过首次拜访与企业高层的沟通，传达客户项目经理的重要性，以及将来客户项目经理必须承担的义务和具体的工作职责，协助企业高层选定合适的项目经理；项目实施过程中建议项目经理必须全脱产，要求将全部精力放到企业的项目实施工作中；
3. 通过首次拜访向企业高层的解释项目组成员在项目实施中的重要作用，提议哪些部门的人员参与到项目实施小组中，并且建立奖惩机制，有效地通过企业的项目实施小组推动公司项目的实施，保证项目实施必须给予较高的优先级；
二、组织成立客户小组
1. 企业高层或项目经理了解项目组的职责；
2. 协助客户方共同建立奖惩机制；
3. 项目成员要稳定；
4. 建议关键部门指定关键用户、IT为内部顾问;
内部顾问职责和任务：
1） 协助项目经理，完成日常项目管理工作；
2） 负责指导和参与企业基本资料的准备工作；
3） 参加项目实施理论、软件操作的培训，并且必须掌握软件的具体操作；
4） 负责指导终端用户软件培训及系统操作；
5） 负责业务流程和岗位手册的编写；
6） 负责企业内部支持体系的建立，如人员权限申请、基础资料新增流程等；
三、组织成立客户小组技巧
1. 在企业当中，很难有一个完美的项目经理，如果有是最好了，没有我们就要扶持：
1) 如果对方是个有能力，没权力，建议对方通过奖惩制度获取高层赋予的权力。
2) 如果对方是个有能力，没精力，建议对方找助理（内部顾问），让内部顾问负责平时项目沟通事由。对内部顾问的要求，最低限度就是要他们有80%的精力放到项目当中来。没有现成的若条件允许可以现场培养。
3) 如果对方是个没精力、没权力，建议找对方企业总经理，换项目经理，项目暂不启动，让业务员先去沟通。
4) 如果对方是个没能力、没精力、没权力，对方也不会被指定为项目经理。
2. 内部顾问的要求：
1) 是业务方面的权威，至少是业务骨干，熟悉企业目前的业务，能理清业务主线，掌握核心的问题；
2) 具备较强的计算机应用能力及理解接受能力。
3) 内部顾问必需3/2工作时间投入到项目中。
4) 内部顾问必需积极向上，善于沟通。
5) 可以自行编写手册的编制和最终用户培训。
3. 挑出合适的项目经理、内部顾问，轻松做项目。（此点非常重要）
