以XX公司的新品开发项目（产品型号：Test01）为例，以金蝶K3 PLM 15.0系统为工具。
前言本方案目的是在PLM系统中进行研发项目管理的实际应用。
以电器公司的新品开发项目（产品名称：扎带、产品型号：Test01）为例，以金蝶K3 PLM 15.0系统为工具。
项目管理流程为：1.业务类型设置 2.项目创建 3.项目规划 4.项目执行 5.项目报表 6.项目变更。
附录：【7.公式、名词解释】
2.项目业务类型设置
项目和任务业务类型设置方法相似，以项目业务类型为例：
基本信息：确定项目号编码规则，版本规则，项目变更是否启用审批流等参数。分配规则：一些参数设置分配显示字段：可以选择在项目表界面显示哪些内容设置扩展字段：可以自定义字段项目角色：PLM中角色是指有相同权限的多个帐号的统称，是一个权限组。项目角色默认有项目负责人和项目助理，在此处可以分别设置具有的权限。固定角色：可以增加除了以上两种角色以外的其他角色，如管理员角色，可以参与进此类项目的过程，并分配相应权限。二、项目创建1.新建项目文件夹进入【项目库】，在左侧建立项目文件夹“扎带测试”，并关联文档库文件夹“项目文件示例”。【关联文档库文件夹】会指定项目默认输入输出文件在文档库存放的主目录位置。后续可以在“扎带测试”文件夹内新建项目。每个新建的项目内部都会自动创建输入、输出文件夹，在文档库的存放路径可以单独修改。项目文件夹右键可以设置权限。2.新建项目有三种方法：1.直接新建 2.模板生成 3.导入OFFICE的MS project文件。
我们直接新建项目Test01，单机【新建项目】，弹出窗口中填写“项目业务类型”、“项目名称”、“项目起始日期”、“项目日历”等信息，之后保存即可。“项目负责人”如不填写，则默认为创建人。
如下图所示：
三、项目规划1.项目输入/ 输出文件夹的创建项目Test01建立时，会自动在绑定的文档库中创建一个名为“Test01”的文件夹，在这个文件夹下边会自动创建一个名为“Test01输入”和一个名为“Test01输出”的子文件夹。这两个子文件夹在项目信息内部也能看到，下边也可以手动新建其他子文件夹。需要把文件夹权限分配给项目角色，否则无法维护。2.创建项目团队①添加团队角色和帐号
在项目信息中，点击【团队】-【添加】，增加角色“项目助理”，在“项目助理”前的小图标上点击可以选择用户帐号，我们选择帐号“技术部2”来参与此项目。
被选择的帐号将具有“项目助理”角色的所有权限，这些权限是在前边“项目业务类型”中已经设置好的。
“项目负责人”角色中只能有一个帐号。
②消息策略和消息提醒
团队中还有消息策略和消息提醒的设置，可在项目或任务启动、结束、发现问题等多种情况下自动给指定角色发送消息。可以设置“邮件”和“系统内消息”两种提醒方式。在系统后台进行设置。
3.填写项目相关信息示例：绑定审批流程“项目启动审批”，绑定相关客户“TEST客户”，绑定相关供应商“TEST供应商。”另外也可查看相关“项目变更”、“设计变更”等信息。
4.项目任务（重要）①建立任务和子任务在项目库页面，点击项目“Test01”进入项目信息页面，然后在左侧右键单击项目“Test01”，选择【新建任务】。
在任务信息界面维护基本信息，如：计划开始日期、计划结束日期、自动启动或结束、手动启动或结束、按时间启动或结束等。我们选择自动启动和结束。②任务启动条件要求：在任务1.1结束后启动任务1.2，在任务1.2启动时启动任务1.6。操作方法：在项目的信息页面打开“甘特图”。选择任务1.2，打开“前置任务”，点击“+”号添加一个前置任务1.1，“类型”选择“结束-启动”，点击“确定”、“保存”。
甘特图中会出现箭头连接这两个任务。
同理设置任务1.6的前置任务。之后可以在任务的“启动结束”界面查看。
③任务结束条件
只有【输出】中的内容满足所设置的结束条件，即【是否满足条件】框中的“×”变“√”后，此任务才能结束。
要求：任务【1.2 客户技术资料分析】输出的文档业务类型为“电器公司外来技术资料”的文件数量大于等于2时，才可结束任务。任务【1.3 生产过程能力分析】输出的文件全部是“归档状态”时，才可结束任务。任务【1.6 技术、工艺可行性分析报告】输出的文档业务类型为“电器公司内部技术文件”，并且状态为归档时，才可结束任务。5.项目预算和成本在项目“Test01”的信息界面点击“预算成本”，可以添加项目和各个任务的预算以及实际的成本。在“预算成本对比曲线图”中可以查看预算和成本的对比表以及对比图。6.项目进度查看在项目“Test01”的信息界面点击“进度”，可以查看项目中各个任务的进度情况。
7.项目资源（场地）①创建项目场地登录进入PLM系统，在【项目管理】中点击【项目场地】进入项目场地页面。右键单击【场地分类】，选择【新建分类】选项，在弹出的新建页面中填写“会议室”、“实验室”，点击【应用】。选择“会议室”分类，点击【新建】，创建“办公2楼会议室”场地。
②给项目添加场地在项目“Test01”的信息界面点击“资源”，点击“添加场地”。填写使用开始时间、结束时间、使用场地名称、使用原因等。
8.甘特图（重要）①打开甘特图
【甘特图】是以图形的形式显示项目所有任务的活动进度及其相互关系，是常用的项目规划、调整工具。
在项目“Test01”的信息界面点击【甘特图】页签，进入项目“Test01”的甘特图页面。
②功能说明（重要）在任务显示区中，鼠标单击右键，点击“视图显示区”菜单，可选择显示的区域。
在任务显示区中，鼠标单击右键，点击“日期模式”菜单（也可以点击甘特图上的“日期”按钮）可选择不同的日期显示模式，图表区的日历刻度和甘特图大小都会相应地变化。右键单击“跟踪”菜单，可以选择显示进度线、比较基准。进度线：用于更直观地显示项目进度，连接正在进行的任务。根据完成百分比来显示。在任务树显示区中，鼠标单击右键，点击“视图”菜单，可选择查看“跟踪甘特图”，用于跟踪项目实际进度与计划进度。“同时选择“跟踪甘特图”和“设置比较基准后”，左边任务树区的每一项任务在右边的条形图中都有两个条形图相对应。
下边的条形图表示的是确认后的计划即比较基准，上面的条形图表示的是该任务当前最新的情况。
两条形图的差别正是计划与最新情况的差别。
下层关键任务工期以红色条形块显示：下层一般任务工期以蓝色条形块显示：
阶段任务以黑色条形块显示：
任务实际工期进度以蓝色条形块显示：
关键任务：任务的延期会影响整个项目工期。此类任务都设置了前置启动条件。
关键路径：由一系列关键任务链接而成。
鼠标移动到关键任务条形图上，会有Tips 显示。
已完成任务（绿色）
已启动任务（黄色）
未启动任务（白色）
冻结的任务 (灰色)
里程碑任务（红旗）
工期为0 的任务为里程碑任务，可以在甘特图中或者任务基本信息页面，将任务工期改为0，该任务自动成为里程碑任务。如任务【1.9立项】、【5.项目完结】。红色字体——超期的任务黑色字体——计划工期内的任务
可以调整工期，可以选择一个或多个任务进行“选择调整”，也可进行项目整体工期调整。在项目管理过程中如果临时插入了一条任务，可以采用“整体调整”功能。
调整任务顺序，鼠标可以拖动任务到同一层级的任意位置，这样可以调整某个任务执行的顺序。③编辑任务选中一条任务，点击按钮【编辑】，打开任务编辑常规页面。在该页面可以修改任务名称、任务编码、负责人、计划时间、工期等信息字段。在“高级”页签可以修改任务的启动类型和结束类型。四、项目执行1.项目规划的结果我们的项目规划已经完成，满足项目启动的条件。规划如下：
阶段任务【1】项目评审及立项，包含子任务【1.2】、【1.3】、【1.6】、【1.9】。【1.2】输出的文件达到要求后才可结束，并自动启动【1.3】、【1.6】。【1.3】输出的文件达到要求后才可结束，是非关键任务路径，不影响项目整体进度。【1.6】输出的文件达到要求后才可结束，结束后自动启动【1.9】。里程碑任务【1.9】，代表立项阶段结束，设置为可无条件结束。【1.9】结束后，自动启动【2】（样品阶段）。后续操作相似，因此【2】、【3】（小批阶段）、【4】（批量阶段）可无条件结束以便测试。里程碑任务【5】代表项目完结，设置为手动启动，可无条件结束以便测试。2.启动项目
在项目“Test01”的基本信息页面点击【启动】则触发启动审批流程，当流程审核项目通过时，项目才能正式启动。也可不设置审批流直接启动。
启动成功后项目图标由灰色变为黄色。
3.启动任务项目启动后，任务才能够启动。
首先手动启动父任务【1】，然后手动启动第一个子任务【1.2】。
它是后续所有任务的开始，所以要手动启动。
任务启动成功后图标由灰色变为黄色。
4.执行任务假设我们收到了客户两个技术资料文件分别是【客户图纸Test01】、【客户技术标准Test01】，我们将这些文件导入任务的【输入】中。（注：也可将其他任务的输出、输入文档作为此任务的输出、输入文档，用到链接“项目PDM 对象”的功能。）
任务【1.2客户技术资料分析】设置的结束条件为【输出】“业务类型是电器公司外来技术文件的数量>=2”，因此假设我们在【输出】中导入2个文件，分别是【客户图纸分析报告】、【客户技术标准分析报告】。此时结束条件由“×”变为“√”，满足结束条件。然后在任务基本信息界面点击“结束”。任务【1.2】结束成功图标变为绿色。同时按照项目规划，任务【1.3】、【1.6】自动启动，图标变为黄色。
在甘特图界面中，我们可以看到任务【1.2】的完成百分比自动变为100%。此时父任务【1】的完成百分比自动变为14%
（=子任务【1.2】的工期/所有子任务的工期之和，即1/（1+3+3）=14%）。
同时右侧甘特图中【1.2】的进度条被自动填满。
任务【1.3 生产过程能力分析】的结束条件设置的是“输出的所有文档为归档状态”。
任务【1.6 技术、工艺可行性分析报告】的结束条件设置的是“输出的所有文档业务类型必须是电器公司内部技术文件，并且文件状态为归档状态”。
以上任务结束条件均要求的是【输出】，因此我们可以不【输入】任何文件，直接在【输出】中上传我们的分析报告作为结果。
之后结束这两个任务。此时在甘特图中【1.3】和【1.6】的完成百分比已自动变为100%，同时阶段任务【1】作为父任务也被全部完成，变为100%。后方进度条都被蓝色所填满。
【1.2】任务要求2.2日完成，实际2.3日完成，超期显示为红色字体，其他任务未超期为黑色字体。如下：
手动完成里程碑任务【1.9】立项，图标从红色小红旗变为绿色小红旗，后续任务【2】自动启动，图标变为黄色。
分别手动完成【2】、【3】、【4】任务，图标全部变为绿色，进度条也被填满。5.项目结束手动启动里程碑任务【5】，之后手动结束【5】。此时整个项目完成。6.项目查询在项目管理中可以进行项目查询，可以设置过滤条件进行查询。
红色进度条表示项目超时灰色进度条表示项目初始化黄色进度条表示项目启动绿色进度条表示项目结束未超时有些字段的查询比较常用，则可以输入个人搜索器名称，点击【保存】，在【个人搜索器列表】下就会显示该搜索器的名称，直接点击所设置的搜索器名称，再点击【搜索】按钮，显示【查询结果】页面，页面中显示与个人搜索器设置的字段组合相符的项目。类似于K3中的过滤方案保存。
五、项目报表在【系统设置】中打开【项目管理报表】
一共有9种报表可以查看，1-6前边小方块打勾，然后点击上边的打开即可。7.【个人项目考核表】需要点击新建，建立某个账号的报表。8【项目状态报表】需要先选择过滤条件，再进去点击“确定”，打开相应报表。
六、项目变更和任务变更如果项目或任务进行过程中需要修改信息，则可以使用变更申请来修改。在项目或者任务的【基本信息】界面可以点击【变更申请】我们提交了一个变更申请，需要修改项目“Tset01”的一些信息。执行人是“技术部2”，只有这个帐号可以进行新修改，修完完成后点击下方“完成”，这次变更就结束了。
在项目“Test01”的【相关信息】页面中，可以查看项目变更的记录。变更是否需要审批流程在“项目业务类型”中设置。七、公式、名词解释1.名词解释【项目管理】是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。【项目】是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。【初始化】项目或任务规划好了，还没正式运行。【启动】项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。【结束】项目或任务的实施运行已完成。【冻结】表示项目或任务暂时停止运行.【项目反查】查询与之相关的项目或任务。【任务】是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素包括：时间、数据、人员，大任务下可以包括小任务。【团队】是指参加项目活动的所有成员。【进度】是指过程中项目的完成情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比。【甘特图】 用于规划调整项目工期、进度的项目图表，可以体现项目中各个任务的计划开始时间、计划结束时间、进度、前置关系。【里程碑】 表示项目一个阶段的检查点，任何工期为0 的任务都是里程碑，也可以将其他工期非0 的任务标识成里程碑。【项目输入/输出文件夹】用来汇总项目中所有任务的输入/输出文档，可以把各任务中的输入/输出文档集中显示在设定好的子文件夹体系中，没有指定子文件夹的文档，将显示在项目输入/输出文件夹的根目录中。【任务输入】主要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、要求等。【任务输出】主要存放本任务完成的数据，包括文档和产品结构。【预算成本】对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。【资源】存放整个项目所用到的物质。【相关流程】对项目进行一个审核的过程。【启动条件】表达任务之间的前置/后续、并行关系。【结束条件】是用任务输出的数据作为本任务是否可以结束的依据。2.公式解释①工期调整：选择“修改计划开始时间”调整规则：
a. 按照“修改计划开始时间”栏位选择的时间，对任务本身及其关联任务做调整。只对选择的初始化状态任务调整有效，选择启动/冻结、已完成状态的任务调整无效。
b. 如果选择的任务是父任务，任务工期联动调整时会判断父任务的状态，根据选择的时间来由下往上驱动任务工期的调整。
选择“项目工期整体推后”调整规则：
a.按照选择的天数，对任务本身及其关联的任务的计划开始时间做调整。只对选择的初始化状态任务调整有效，选择启动/冻结、已完成状态的任务调整无效。
b.如果选择的任务是父任务，任务工期联动调整时会判断父任务的状态，根据选择的时间来由下往上驱动任务工期的调整。
②项目完成百分比计算规则当任务或项目完成时，其完成百分比设为100。
项目完成百分比的计算思路是获取其下层的任务的完成情况，下层每个任务的完成情况是工期完成百分比。
如：
P1
T1（2）
T11（1）
T12（1）
T2（4）
T21（1）
T22（1）
T23（1）
T24（1）
T3（4）
如上，括号内为工期，（2）表示工期为2天。
如果T11完成，T11完成百分比为100%
T1完成百分比为50%，（100（1100%）/（1+1））（即T11工期完成百分比）除以T11+T12的工期。
P1的完成百分比为10 ，（100（250%/（2+4+4））（即T1工期完成百分比）除以T1+T2+T3的工期。
③超时时间计算规则任务超时计算：（超时时间过滤掉休息时间）1、 任务未启动，超时时间=当前时间-任务计划开始时间
2、 任务启动，超时时间=任务实际启动时间-任务计划开始时间。
3、 任务启动，但当前时间超过任务计划结束时间，超时时间=当前时间-任务计划结束时间。
4、 任务结束，超时时间=任务实际完成时间-任务计划结束时间。
项目超时计算：1、 项目未启动，没有超时时间。
2、 项目启动，将根据项目的任务来动态计算超时时间，超时时间=当前时间-当前时间 -没结束的任务的最早计划结束时间。
3、 项目结束，超时时间=项目实际完成时间-项目计划结束时间。
