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如果我们对一个人有深刻和重要的认知需求，那么我们会收集、汇总、加工和分析这个人的各方面信息，为这个人建立个人档案。这种个人档案会遵循我们的认知需求方向，从而在一定的思路和框架约定下，形成对这个人的形象化、内在化、标准化描述，这种描述可以帮助我们对这个人形成立体和深刻认知，从管理的角度上，我们可以称之为“个人画像”。
那么在商业环境中也是如此，也存在TO B市场的客户和企业层面的需求。所以企业出于业务开发、拓展和经营的需求，而对目标客户或者目标客户群体所进行的信息聚合体，我们将其称之为“客户企业档案”，也可以称之为“客户画像”。
“客户画像”是每一家企业或者营销人员都具备需求、有一定完成度的客户印像，而从企业客户管理的角度编制的，匹配企业客户关系管理和业务开发需求的客户画像，就成为重要的信息资产，也就是“客户企业档案”。
（图片来自网络侵删）
“客户企业档案”是较长时期内，对客户信息的周全收集、汇总、整理和加工而成的立体和全面成果，可供企业在客户关系维护和业务拓展过程中参考、辅助和使用，对客户进行分析、定位和价值判断，从而策划客户关系、确定业务模式、拓展业务规模、实施风险管控等等。
一般来说，“客户企业档案”会从客户视角出发，会追求信息的客观属性而不是主观判断，会追求信息的及时和更新属性，会从宏观、自身和微观等各个维度展开。
（图片来自网络侵删）
需要注意的是，客户企业档案的最终目标是帮助企业规划客户关系，帮助企业更高效率和高效能地实施业务拓展和管理，帮助企业在营销过程中寻找高质量的目标客户，帮助企业对目标客户进行价值分析、判断和评价评估。
简而言之，客户企业档案就是帮助企业识别和转化客户，而从这个角度而言，客户企业档案相对详尽、相对准确和相对匹配，就成为这项管理和营销工具使用和应用的关键点。
